Карнавал (2003)

Америка, 1934 год, регион Среднего Запада. 18-летний беглец Бен Хокинс находит убежище в необычном странствующем цирке под названием «Карнавал». Среди его обитателей: гадалка Софи, толкующая карты Таро, и её мать, прикованная к инвалидной коляске, но обладающая даром телекинеза; профессор Лодз, слепой, но способный читать мысли окружающих; Лайла, женщина с бородой; сиамские близнецы; Руте, укротительница змей; и карлик-надзиратель Самсон.

Тайной фигурой, стоящей за цирком, является таинственный Хозяин, у которого есть свои планы на будущего беглеца Хокинса. Бен хранит секрет — он обладает способностью исцелять больных и воскрешать мёртвых, однако за это приходится платить жизнью другого человека.

Сны Бена часто бывают странными и загадочными. Но он не одинок в этом. Проповедник из Калифорнии, Джастин Кроу, знакомый с Беном, тоже видит подобные видения. Джастин уверен, что выполняет Божью волю, но его поступки порой приводят к непредсказуемым и трагическим последствиям.

В это время, когда магия ещё имеет власть над миром, противостояние между Беном и Джастином становится символом извечной борьбы Добра и Зла. Однако, понять, кто из них на какой стороне, не так просто.