Печальная баллада для трубы (2010)

В клетках цирка раздаются отчаянные крики обезьян, в то время как за его пределами люди гибнут и убивают друг друга. Это сцена очередного кровавого акта — Испанской гражданской войны. Рыжий клоун, против своей воли втянутый в ряды народного ополчения, становится участником жестокой бойни. В сражении с солдатами Национальной гвардии он оказывается, держа в руках мачете и наряженный в клоунскую одежду.

Спустя годы, в эпоху диктатора Франко, сын Рыжего клоуна, Хавьер, находит себе работу в цирке, населённом необычными персонажами, в роли Белого (печального) клоуна. Здесь он дружит с человеком-пушечным ядром и сварливой парой дрессировщиков собак. На арене Хавьер выступает вместе с Рыжим клоуном по имени Серхио.

В центре повествования — сложный любовный треугольник, где Хавьер и Серхио, охваченные страстью и ненавистью, стараются завоевать сердце самой прекрасной женщины цирка. Оба готовы пожертвовать жизнью, лишь бы не потерпеть поражение в борьбе за роковую красавицу.