Великий Мерлин (1998)

В далёкие времена чудеса не вызывали удивления, а волшебники, маги, феи и драконы свободно сосуществовали с людьми. Однако, с приходом веры в единого бога, память о чародеях и волшебницах постепенно угасала.

В этот период королева тьмы по имени Мэб, объединившись со злым королём Вортингером и коварной феей Морганы, задумала сделать из волшебника Мерлина лидера тёмных сил. Но Мерлин имел иные планы: он стремился воспитать короля Артура, возвести великолепный замок Камелот и отыскать священный Грааль, который должен был избавить мир от страданий.